纪录片探秘著名导演费里尼以及他的电影厂Cinecitta的故事，通过采访了和他一起共事过的剧组成员们，刻画了一个幕后的费里尼。导演费鲁乔·卡斯特努沃在1976年到1986年之间，纪录了费里尼创作《卡萨诺瓦》、《女人城》和《船续前行》等电影的幕后。纪录片采访到当时费里尼的合作伙伴们，谈及他们与这位大师的关系，以及与他一起工作和生活的经历…

小丑、马戏团、华丽场景、高聎丰满的女人们，看似随兴、其实充满自我风格的拍片手法，他就是影史上无可取代的费里尼。1971年，当本片导演杰哈墨林还是个学生时，他前往拜托电影大师费里尼，一心想访问他，没想到费里尼不给访，却收了他做小秘书，一路做到副导。四十年后，当年的小秘书成了导演，透过镜头，带领我们回溯并介绍这位电影大师独特的…