唐僧师徒四人西天取经，越走越热，才知道前面有一座火焰山，此山终日燃烧着熊熊的大火，任何人都无法接近，唯有铁扇公主（王凤霞 饰）的芭蕉宝扇能够灭火。为了通过火焰山，孙悟空决定出马找铁扇公主借扇子。然而，铁扇公主因为夫君牛魔王的不忠而日日郁郁寡欢，再加上孙悟空曾经降服过她的儿子红孩儿，因此拒绝了孙悟空的请求，还将孙悟空一扇…

唐僧师徒四人去西天取经，此时虽已值深秋，他们却感到酷热难当，个个汗流浃背，经询问，才知前面有一座方圆八百里的火焰山，终年烈火熊熊，四周草木不生。每隔10年才能从铁扇公主手中借来芭蕉宝扇，熄火降雨，种收五谷。孙悟空当即决定到芭蕉洞去借宝扇。