大海绵是一个生活在中国西部小城的少年，他早早脱离了体制教育，离开父母，独自生活。他在街头四处游荡，漫无目的地度过一个又一个漫长的夜晚，兴致来时即兴而唱，生活自由而孤寂。大海绵热爱说唱音乐，有极高的音乐天赋，他用音乐回应对生活的感悟和不满，但现实并不能让他有所作为，他在网络上喜欢了一个女孩，女孩嫌弃他肥胖，追求总是遭拒。…