明朝未年，崇祯帝下诏书与太子，命太监王承恩侄子王之明护驾太子赴南京，希冀旧臣遗老将来保太子登基。一路上前有堵截，后有追兵，王之明无奈假冒太子被抓，换得太子逃生。清皇太后放出假太子引蛇出洞，结果真假太子双双被清兵擒获。清皇太后见大明朝气数已尽，伺机挑动其宫廷群臣分争，以期内部土崩瓦解。王之明在疤面人协助下冒险救出太子，此…

太平天国运动失败20年后，天国叛徒黄璋因出卖灵魂，勾结清廷屠杀天国将领而被清廷任命为平南将军，在广西境内引起了极大民愤。铁索桥上，天地会二首领韦天成为杀黄璋误中清府总管覃谋的圈套，被清兵俘虏。知府大院内，黄璋正在观看瑶家姑娘跳舞，一个领舞姑娘借跳舞之机靠近黄璋，欲杀黄璋未成。天地会两次谋杀使黄璋惊恐不安。他处死了韦天成，…

话说满清打下天下，江山传到咸丰一朝。随着腐朽僵化的王朝一再滑落，外忧内患之际，反清复明以及推翻满人政权的革命火种如星星之火般蔓延开来，并越烧越旺。落榜举人洪秀全建立太平天国，此事成为令满清皇帝最为头疼的威胁之一。旅居海外多年的林海南（邱建国 饰）辗转回到故土，试图用华侨们凑集的巨款支援太平天国。谁知清廷早已得知消息，派…