黄飞鸿秉烛观书,忽接二连三有飞镖掷来,飞鸿避过,更勇擒女刺客.原来是盖西施为父报仇而来,飞鸿向她解释其父非他所杀,西施终明白真相,释然而去.梁宽对飞鸿被刺一事大为愤怒,闯玄妙观寻仇,却为万人敌所擒,惨受烙刑.苏灵凤及苏乞儿赶至,飞鸿亦率众来救,梁宽始解围而出,但他犹深心不忿,再约人敌比武.人敌在比武中被梁宽打瞎一眼,求兄人杰代为雪恨.人…

孟大海好打不平，见流氓阿九轻薄村女何天凤，即痛殴及驱逐九。时值日本侵华，九为报仇，带领日军入村，拘禁海父财叔。海欲救无从，与村民退守山上组成游击队，并着凤和兰女留守村中提供敌军情报。在众人里应外合下，海成功偷得军火，救回财叔，最后更一举歼灭日军和九。

杨飞虎等五恶霸组成五虎堂为非作歹，开赌场欺压乡民；乡绅大感不满，向民团教练黄飞鸿求助。鸿外出未返，徒弟梁宽等愤而出手，将五虎堂赌场大肆破坏。众虎为报此仇，乔装老百姓到宝芝林，遇上鸿，交手数招，知道大敌当前，转而密谋在天后宝诞表演舞狮时以毒针偷袭。鸿不虞中伏，急退回武馆，假装毒发身亡，暗遣徒儿请师兄苏乞儿助拳。众虎假意到…

凤凰岗张，李两村村民常借故起争执。张家村的张大龙对李家村村长甥女周玉姑及媳妇起色心，因求爱不遂，煽动村民武斗。黄飞鸿前往调停，险遭毒手。鸿终击败龙，并促使两村村民和睦共处。

苏乞儿的弟弟店铺失火，留下孤女苏灵凤。黄飞鸿帮助他们银两，梁宽与灵凤一见倾心。盖天雄病死，他妻子找到女儿西施和白莲教万人杰找黄飞鸿报仇。槟榔打伤鬼脚七，梁宽与槟榔决战，苏乞儿劝说，二人释放恩怨。梁宽成为了教练，风流宴妇李凤仙设计与他相好。清明扫墓后，众人到四泉楼休息，黄飞鸿答应下梁宽与灵凤的婚事。万人杰包围四泉楼。两派…

上元道长妖言惑众，黄飞鸿欲为民除害，却不敌元的铁布衫神功。鸿苦练克敌之法，终以二龙争珠奇招，攻击元双目而获胜。

“续二集”：马如龙，如虎兄弟与黄飞鸿师徒早有夙怨。虎误杀一女，趁机串谋县官，诬蔑鸿因奸不遂杀人，把鸿收禁黑狱。鸿徒弟前来劫狱，遭鸿晓以大义，幸提督接鸿上书后赶来，查明真相，严惩龙，虎二人。

乡民筹办救灾义演，被恶霸杨飞虎勒索巨款，惟有求助于黄飞鸿，鸿毅然答允协助。飞闻报，马上勾结师弟扒山虎设擂台约鸿比武。鸿偕徒弟梁宽往擂台途中遇飞家人，求他手下留情。鸿宽大为怀，在擂台上诈败，以保存飞颜面。飞不知内情，更加意气风发。义演开始，飞纠众破坏，鸿见他不知悔改，即出手惩奸。飞母赶至，向子诉说鸿的仁义行为，劝他悔改。…

陶探长接获富商许仁的求救电话，继而接到女飞侠黄莺来电相约到仁的十三号大宅查案。陶，莺抵达许宅，发现仁及其他四人已遭利刃刺死。莺联同邬雅，向遏以烟盒作饵，诱元凶现身，果引来刀疤鲁标连同党抢夺烟盒。夜总会胡经理被杀，陶，莺根据目击证人的口供，终侦破悬案。原来胡为夺取仁手上的十二金佛宝藏，收买标杀害仁，标为独吞宝藏把胡杀死。…

剪辑过去黄飞鸿影片的精华片段，包括《黄飞鸿铁鸡斗蜈蚣》中的舞蜈蚣，还有斗蟋蟀，斗鸡，斗蛇，舞狮采青等场面。