民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力…

上元二年，留守长安的西台侍郎文纳川、太常伯谢义琰与太子李贤谋反，事发，太后武则天下令，太子李贤被贬为庶民，文、谢两家灭籍抄家，押送洛阳，文纳川率全家反抗被杀，逃出唯一的公子文怀中。谢瑶环在抄家之时，逃出追捕，一路心酸，一路饥寒,亲眼看到父亲被活活烧死，立志要报杀父之仇……