1935年，红军从藏族地区经过，救起被几个狗腿子扔进江中的穷苦石匠热布。热布把救命恩人，红军团长岳天宇请到家里。就在这时，岳天宇的小女儿出生了。为了不拖累长征队伍，岳天宇把新生的女儿金珠交给热布夫妇抚养，并带走了热布的小儿子扎西。红军走后，活佛慈仁更加猖獗。他命令狗腿子把东躲西藏的热布抓去做苦工，又设下圈套抢走金珠，把她钉…

30年代初，陕北高原上发生了这么一桩故事……堰上的田间小道上，跑来一个农村姑娘张香女，连哭带喊地叫他哥哥张铁娃，说地主恶霸姚德元正在逼租，拷打父亲。铁娃一听，气愤地扔下镰刀，一气跑回村里，要跟姚德元拼命。三年之后，张铁娃已经是红军中一名初级指挥员。根据当时的革命形势，党派他回到家乡，组织群众闹革命，开展游击战争。铁娃带着…