女高中生顾咕咕，因救猫咪遭遇车祸。再睁眼时，发现自己竟成小婴儿。 南皇帝室诞女视为不祥，当王后再产下一女时，皇帝决定处死刚出生的婴儿。可刚出生的婴儿竟能说话，震惊的侍女失手将顾咕咕扔入水中，即将溺死的顾咕咕被皇帝及时救起，并赐名南宫晦儿。 皇帝有意试探晦儿，决定给晦儿做智力测试，若不能通过，再处死晦儿……

民国初年，湖南某地。德华（富大龙 饰）自幼聪明倔犟，父亲（周光大 饰）为供他上私塾累病，母亲（郭汉兰 饰）也离开了人世。爷爷离家前把大刀传给德华，从此德华小小年纪挑起了生活重担。村中财主陈大善人（郑杰 饰）做寿，应允谁说吉利话给谁大米，德华不畏强势，宁饿肚子也不去奉承财主。八舅是个吹鼓手，专司村中红白喜事，膝下无子，有意过…