2008年8月に上演された劇団キャラメルボックスの舞台をデジタル映像化。8台の映画用カメラを駆使して、役者たちの表情を細やかに捉える。アニメ声優のオーディションに合格したユーリは、顔合わせの席で俳優の高杉と作曲家の波多野が激しく言い争う場面に遭遇。波多野の妹・雪絵にまで暴力を振るおうとする高杉を波多野が必死の形相で制止するが…