一日，华明铁工厂经理裘汉卿之女丽莲随顾博士到郊外骑马，不幸被大猩猩掳走。这一切被不远处一位神秘客看到。裘汉卿夫妇闻讯后焦急万分，找来丽莲的男友康文生商量办法，这时丽莲踉踉跄跄逃了回来。她说自己是被人假扮的大猩猩抢去的，山洞里还关着三个少女命在旦夕。当大家带着警察赶到时，神秘客揭开了博士假扮大猩猩的秘密，他要用五个少女的…

韦明（阮玲玉 饰）是上海一所私立学校的音乐教师，有时作曲和写小说， 她对出版公司的余海涛（郑君里 饰）很有好感。学校有一个王博士（王乃东 饰）已经结婚却经常骚扰韦明，韦明早已看透王博士的为人。韦明的姐姐因为生活困顿带着韦明的女儿来到了上海，三人的生活很拮据，而此时王博士使诡计使得韦明被解雇。女儿生病了，韦明无奈只有出卖自己…