英国托管末期的以色列特拉维夫。生活在切罗基大街的是一群来自世界各地犹太人。15岁埃及裔以色列男孩儿萨米是寡妇克拉拉的长子。克拉拉给人帮佣，家庭生活拮据。喜欢读书的萨米不得不缀学去做工。因粗暴的工头的种族歧视语言引发了工人们的罢工，萨米借机来到图书馆看，邂逅了叙利亚女孩儿索妮亚，并与她发生了肌肤之亲，最终因种族和年龄的差异…

Anne, a Parisian, visits her friend Yola in Tel Aviv, where Yola lives with her husband Avi and their son. There's tension in the air and the attraction between the two women is palpable. Flash back five years to their meeting, on a train to Jerusalem. Yola invites Anne to stay at her hotel, and over the next five days…

故事发生在巴黎阿拉伯人和犹太人聚居区，那里有许多妓院。上了年纪、体弱多病的犹太妇女罗莎，负责照顾一群妓女所生的孩子，而她自己过去也曾当过妓女，并在纳粹集中营度过一段可怕的时光。影片主要表现罗莎夫人与她所照顾的一个阿拉伯男孩令人感动的关系。