野心的な弁護士矢野武（山崎努）はある殺人事件を引き受けた。勝訴の望み薄の予想を覆し見事無罪を勝ち取る。矢野はその事件の被告貝塚藤江（岡田茉莉子）と関係を持つ一方、弁護士会々長の娘若宮朋子（松坂慶子）との結婚の契りを取り付け、将来の望みが開ける。そんな折、矢野を愛するようになっていた藤江が彼を引き止めるためにある事実を告…

警視・大平（金田龍之介）は欧州警察から帰国早々、空港で麻薬密売人と格闘して腰を痛め、上州水上温泉へ出かけた。ところが、同じ宿で娘の直子と会ってびっくり。直子は大学のサークル「温泉研究会」の活動として、亜弓とみはるらと温泉巡りをしていた。その宿には、全身美容術で著名な秋元房子（中村玉緒）が夫・信夫（山内明）と宿泊していた…