男同性恋者蔷葳（陈煜明）、璐璐（赖昱锜）、丽丽（马翊肮）和胖妞（王明璋）亦是易装癖者，不为世俗社会所容的他们在“妈妈”（王学仁）的带领下，组建了一个四处流浪表演的“艳光四射歌舞团”，每逢夜幕降临，将自己精心打扮成美艳皇后的他们会在香歌艳舞中找寻到生命的慰藉。他们亦希望可以如常人般去爱人、有人爱。某日歌舞团路遇海边小渔村…