来自奥地利的布鲁诺（Sacha Baron Cohen 饰）是一档德语时尚节目的主持人，生活中他着装怪异前卫，大玩疯狂的同性恋游戏；荧屏中的他更加乖张出格，或诱导嘉宾说出争议性的言论，或干脆大闹T型台秀场。最终，他成名的愿望没有实现，反而被米兰的时装界所驱逐。一夜之间，布鲁诺的事业跌到谷底，连长久以来的同性恋人也琵琶别抱，最后只有忠心耿…

肥胖的姑娘茱莉亚（艾丽森•汉妮根 Alyson Hannigan 饰）长久以来得不到爱神的眷顾，眼看一生要在家里的餐馆中做服务生度过。她古怪的家庭：希腊黑人父亲、印度母亲和一个日本妹妹不看好茱莉亚的婚姻，然而，一个英俊的顾客格兰特（亚当•坎贝尔 Adam Campbell 饰）再度激发了茱莉亚的爱火。茱莉亚找到神通的矮人红娘，在后者帮助下摇身一变成为…