- 蒙大拿州，UFO研究者里奇（Judd Trichter 饰）追踪飞速移动的白色亮光来到一片开阔地，在此发现了一神秘男子和被外星人绑架的女子特瑞莎（Sarah Koskoff 饰）。特瑞莎满身伤痕，赤裸躺在草地上。次日消息传到FBI，斯基纳（Mitch Pileggi 饰）认为此案和穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）有关，遂叫来斯科莉（Gillian Ander…
- 达菲•海斯科尔（Jay Acovone 饰）的妻子生产在即，然腹中胎儿出现异样，生出来的孩子竟长着外星人的模样。达菲的妻子随后被医生注射药物杀害。达菲随后求助斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）和道吉特（Robert Patrick 罗伯特•帕特里克 饰），斯科莉得知他的妻子竟也曾被外星人绑架，因此开始为自己的孩子担忧起来。斯科莉被绑架回来…
- 穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）失踪之前曾调查发生在宾夕法尼亚州一对夫妻家中的怪兽案件，不久前的暴风雨之夜，重现人间的穆德再次来到这户人家，枪杀怪兽。得知消息的道吉特（Robert Patrick 罗伯特•帕特里克 饰）只身前来调查，却发现当事人汉吉莫夫妇（Justin Williams & Natalie Radford 饰）与当地执行官刻意隐藏…
- 斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）认为象棋神童吉布森知道穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）的下落，多格特为首的FBI（Robert Patrick 罗伯特•帕特立克 饰）也迅速赶到吉布森所在的沙漠小镇。多格特追踪到偕吉布森逃跑的穆德，穆德从崖上摔下去，消失无踪。如斯科莉所料，该穆德为外星反叛者所扮，一众人等尾随来至当地一所学…
