萨沙（达里亚·安德烈耶娃 Darya Andreeva 饰）是一个常常会令她的父母感到头疼的淘气女孩，尽管经常闯祸，但实际上，萨沙非常的善良，她的调皮捣蛋只不过是想要从父母那里多获取一些注意力罢了。在新年许愿活动中，萨沙的父母许下了一个离谱的愿望，希望能够一个听话的乖孩子来代替萨沙成为他们的女儿，哪知道新年钟声敲响，这个愿望竟然成真了…

“安德烈·拉辛”从小在孤儿院长大，爱好唱歌的他总希望有一天能够站在舞台上，但其五音不全的音准总是被同学和老师们嘲笑。那时候安德烈最希望的就是暑假奶奶接他去一个大房子玩；每当夏天奶奶会在这个漂亮的别墅里给某个官员（戈尔巴乔夫）当保姆，在那里安德烈很快乐。十多年之后的1985年，安德烈得贵人相助，来到了莫斯科去实现他童年的梦想…

故事发生在新经济时代的列宁格勒。一位芭蕾舞演员偷了一枚胸针，准备送给她的情人。小偷离开珠宝店之后，被一只黑色的气球跟踪。