身为电影导演的安娜整天忙于工作，丈夫乔承担了对女儿安妮的照顾。乔发现安妮的健康存在问题，便带她去看医生。诊断结果证实乔的预感：安妮患有骨髓先天萎缩，需要进行骨髓移植。可是乔和安娜的骨髓都不匹配，更糟糕的是，医生还告诉乔一个惊人的消息：他并不是安妮的亲生父亲。乔的情绪受到了极大的打击，愧疚的安娜不得已把埋藏多年的秘密告诉…

故事讲述男友意外去世，精神脆弱的女友怀着孕来到了男友的家庭中，男友的家人对她的每个举动都时时关注。由于精神幻觉的困扰，她对男友家人的意图产生了怀疑。

故事发生在二十世纪五十年代的安达卢西亚，此时的安达卢西亚正处在弗朗哥的铁腕统治之下。一场意外中，恩里克（伊班·加拉特 Iban Garate 饰）邂逅了名为卡门（布兰卡·苏亚雷兹 Blanca Suárez 饰）的女孩，两个很快就双双坠入了情网。在卡门的帮助下，恩里克在当地政府部门里找到了一份工作，然而，每天的所见所闻让他对政府越来越不满，最终…