大都会的中央，行走着一台有些破旧的机器人R32。虽然他面无表情，但是举止中充满着无助和绝望。R32曾经是十分先进的机器人，也得到人类的信赖，不过科技更新换代十分迅速，很快性能更加出众的R64开发出来并投入市场，这台R32失去了一只手臂，体内的电量也降到前所未有的低点。他希望谁能帮帮他，哪怕帮他换换电池也好。无奈周围的人都如此冷漠，…

王储亚历山大（Dmitri Isayev 饰）在一次偶然之中邂逅了美丽的宫女奥尔加（Marina Kazankova 饰），然而，奥尔加的出身实在是太过于卑微了，两人之间的感情遭到了沙皇尼古拉的强烈反对的，他想出了各种方法，只为了拆散这对爱侣 。安娜（叶莲娜·科里科娃 Yelena Korikova 饰）是科尔夫男爵的养女，在化装舞会上，她被精心安排一展美妙的歌喉，…