摩洛哥北部城市丹吉爾神秘又美麗，集東西多元文化於一身，連滾石樂隊與大作家田納西威廉斯都曾趨之若鶩，被其驚艷迷惑。德國音樂人Pia與Tom為尋找創作靈感涉足這片奇異國土，誰知靈感尚未找到，已在酒吧遇上美艷舞者Amira。Amira剛被家人趕走，三餐不繼，遇上來自德國的音樂人自然扭盡六壬要抓住最好時機。另一方面，單純的Pia卻以為來位陌生少…

佐拉是个热爱生活的女人，与丈夫相识后度过了一段快乐时光也让她对未来有了憧憬，但婚后好景不长，丈夫开始出现暴力行为，而他和女儿却又关系亲近，所以离婚对佐拉并不有利，她深信那只会让她和女儿分离，无奈之下她只能默默忍受他的每次击打，而事实已经逐渐瞒不过周围的人了。为了生计，佐拉做着健身 房的清洁工作，在那里她遇到了看门大爷，…