日军大本营最高绝密军事计划实施之前，被交通部密电破译专家秦汉杰偶然捕捉到蛛丝马迹，迅即引来一系列杀身之祸。日特机关巧使离间计，误导军统、中统当局追杀他，内部奸细更欲千方百计置他于死地；慈爱的养父、多年的挚友面目全非、敌我难辨，纯情的恋人也被迫投入他的死敌怀抱。 九死一生的秦汉杰忍辱负重、锲而不舍，为了揭露日本间谍“山鬼…

根据原成都军区政委郭林祥同志《陆上台湾覆灭记》回忆录改编。1951年，美帝国主义为挽救它在朝鲜战场上的失败和阻止我军向西藏进军、帮助蒋介石制定了反攻大陆计划。川西北高原雪山草地腹地--黑水，成为美蒋策动叛乱的基地。我剿匪前线总指挥兼政委郝国祥在西南军区司令贺龙、政委邓小平的直接领导下，布署了把国民党川康甘青反工救国军中将司令…

故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪（刘威 饰）有国民党撑腰，是当地有名的恶霸，他靠种罂粟、制贩鸦片生存，并拥有自己的武装，周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子，长相英武的大少爷（仁青 饰）是他的继承人，天生愚钝的二少爷（李解 饰）早被他排除在接班人之外。由于连年大旱，无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱，二少爷…