宋高宗绍兴十年（西元1140年）岳飞元帅大破金兵于朱仙镇，准备挥师渡黄河，恢复中原。是时，北方各地义军，分起响应，岳元帅特派郑云（贾鲁石）将军，密携名单，潜入敌后进行联繫。郑将军为能避过敌人耳目，乔扮乞丐到大名府，寻找一位以更夫职务为掩护的陆六（白鹰），设法将名单转送以太行山为根据地的忠义社义军，发动敌后作战，牵制敌军。不…

骗子蒋立诚用一对假玉镯从老同学翟静处借了三十万，打算和洪哥做笔交易。得知此事的洪哥又派人从翟静处抢得假镯子，翟静被杀，警察开始查凶。当蒋立诚到酒店准备交易时，钱箱又被两个小偷掉包，蒋立诚被洪哥痛揍并关押起来。一番折磨后蒋立诚弄断绳子逃跑，临走时却偷了洪哥的海洛因。警察意外抓住两个小偷，发现巨款，确认了嫌疑人。在警方的周…

故事背景應該是在清朝剛亡民國初期階段。宋天威提煉鴉片，黑馬（梁修身）與其作對，為了逼出黑馬，宋天威殺了黑馬的表妹（嘉陵）及其父親。省城官府知道了宋天威提煉鴉片，派專員喬胜（白鷹）來查此案。反派的最終大boss是岳華飾演的馮老闆，清朝造型，功夫很高。