影片的主人公巴兰曾经是库尔德独立战争中的英雄，后在首府埃尔比勒担任警长。然而巴兰感到自己在和平年代毫无用武之地，他打算退隐，并且同意在位于和伊朗、土耳其、伊拉克交界处的一座小山谷里驻守。这一带犯罪活动猖獗，是非法贩卖毒品、药品以及酒精活动的中心。巴兰来到这里之后，他拒绝向当地的地头蛇阿加(Aga Azzi)妥协。巴兰还遇见了当地…

影片以生活在土耳其小城mardin 的铁匠纳扎莱特的平静生活开场，他有贤惠的妻子和一对可爱的双胞胎女儿。然而一战爆发，一天深夜，土耳其警察敲门将他从家中带走，苦难的历程拉开帷幕。在逃脱苦工、饥饿，大屠杀等一系列灾难后，他最终获得自由，并得知一对女儿还活在世上，从此生活的全部目的就是为了找到她们。土耳其到黎巴嫩，古巴再到美国，…

德国医生玛蒂娜在伊拉克被一个逊尼派组织绑架，她的禁锢变成了她的认知观念，最后，她开始质疑自身存在的意义。

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