宠物朋友(The Pet Pals)回到一个新的令人兴奋的冒险，这次将他们面对仇敌——乌鸦女巫。宠物朋友住在泡芙镇（Puff）——被称为“风之谷”（Windland）——因为小镇所有的一切都归功于风的力量。邪恶的乌鸦女巫的决心得到产生风的旋转轮（Spinwheel），以此来控制整个小镇。乌鸦女巫的邪恶计划能够得逞吗？

在《大鸟和小鸟》中，独特的、童话般的寓言不过是帕索里尼用来思考置身于无产阶级和天主教会之间的小资产阶级地位的手段。但这一思考是很不正统和幽默的。一个老人和他的儿子在公路上行走，从“思想王国"里来的一个会说话的乌鸦加入他俩的行列。这只乌鸦想向他们解释他们生活中的各种矛盾，并给他们讲了关于神圣的弗朗西斯、他的两个学生、…

当人民的苦难不断加深之时，上帝将他的儿子耶稣（Enrique Irazoqui 饰）送到人间。受到感召，少女玛丽亚（Margherita Caruso 饰）以处子之身生下耶稣，并与未婚夫约瑟（Marcello Morante 饰）一同将其养大。耶稣如此钟爱世人，他通过各种神迹引导人们诚心向善，他的信徒和追随者越来越多。然而世界已然腐朽，贪婪残暴占据统治地位。那些忘掉廉耻…