马克爬上楼顶向索尼娅表白。不料还没得到索尼娅的回应，他便跌下栏杆。出人意料的是，马克竟然毫发无损。第二天，医生告诉马克，他患上了白血病。马克万念俱灰之际，索尼娅又前来向他道别，说要去葡萄牙度假两个月。反复思考后，马克决定追随索尼娅去葡萄牙。

巴伐利亚「童话国王」戏剧性一生，曾被维斯康堤拍成《诸神的黄昏》，传奇再度搬上银幕。爱美的路德维希二世醉心华格纳歌剧，十八岁登基，企图以音乐化解干戈，以浪漫热情追求艺术寻觅自由。但战争迫在眉睫，他的梦想世界不被理解。和平梦碎，辱国丧权，压抑的同性爱欲更咬噬着他的敏感心灵。晚年孤僻离群，执着于斥巨资修建奢华城堡，务求在眼前…