树木茂密的原始丛林迎来了寒冷的冬天，厚厚的白雪覆盖了森林的每一个角落。猪小弟（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音）在树干上钉了许多个警示木牌，上面写着“禁止钓鱼”“禁止烟火”“禁止打猎”“禁止设陷阱”等字样。小动物们看了之后欢欣鼓舞，一起为猪小弟鼓掌。可是没过多久，就有一个邪恶的家伙涉足森林，他藐视所有的警示标志，将魔爪伸向…

一列现代化的火车在笔直的铁路上飞速行驶，而猪小弟（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音）此时则驾驶着老实的蒸汽火车，向一只乌龟般慢慢悠悠地爬行。尤其到了上坡的时候，这列老火车简直比旁边的蜗牛还慢。不过猪小弟有办法，他拿出随身携带的胡椒粉撒到了车头中，车头一边打着喷嚏一边越过了山坡。好不容易走了一段比较顺畅的路途，谁知和前方的现…

Two of the Three Little Pigs are caught by the Big Bad Wolf while swimming. But when the wolf tries to get the third, he is captured by the third pig who uses his new lie detector to get the information about his two brothers from the wolf.....

阳光明媚的一天，某演艺公司制片人猪小弟正准备前往度假胜地，好好享受难得的休闲假期。谁知在他刚刚出门的时刻，便被一个不速之客拦了下来。对方正是吵吵闹闹的达菲鸭，他知道猪小弟曾经捧红过无数童星，于是乎向猪小弟大力举荐他的孩子睡眠拉哥——一个只知道呼呼大睡的小鸭子。拉哥忙于睡觉，达菲鸭便越俎代庖，表演起孩子的特长来。时而跳舞…

一如既往，家庭大战再次爆发，老猫汤姆和老鼠杰瑞的追逐战将家里闹得天翻地覆。唯一不同的是，今天老狗在家睡觉，猫鼠大战搅扰了它的美梦。不堪其扰的老狗警告汤姆不准制造噪音，否则要它好看。胆小的汤姆点头应允，随后继续追逐。而此时战争发生了变化，汤姆追逐杰瑞的同时想尽办法不弄出声响，而杰瑞则故意制造噪音，打算吵醒老狗，让汤姆好看…

A spoof of Al Jolson's "The Jazz Singer," a strict piano teaching owl is cursed with a son who "loves to singa," but only jazz.

在某个晴朗的早晨，身穿工装的米奇正坐在一堆木料中间看图纸。原来他的爱犬布鲁托的木制狗窝已经变得破破烂烂的了，他决定为其制造一间新的狗窝。布鲁托兴奋非常，他早已受够了那间摇摇欲坠的狗窝。主仆二人说干就干，各自分工忙碌起来。谁知米奇无意间挖出一盏精致的金色神灯。神灯里似乎住着某个精灵，他可以帮助人们实现各种愿望。善良的米奇…

眼看又到了交房租的日子，囊中羞涩的米老鼠（沃特@迪斯尼 Walt Disney 配音）、唐老鸭（克拉伦斯@纳什 Clarence Nash 配音）走来走去，焦急万分却又无计可施。这时候，门外传来了粗暴的敲门声。身材魁梧、态度恶劣的警长走进来，命令他们即日搬家，而所有的家具将用来抵偿拖欠的房租。在强权面前，米老鼠、唐老鸭只得低头。不久，他们的伙伴高菲…

位于加拿大北部的克朗代克，正是北风呼啸、暴雪纷飞的寒冷时节。不过当地一家小酒馆内，全为欢乐热闹的氛围所充满。酒馆里坐满了当地以及来自四面八方的酒客，他们大声欢笑，纵情高歌，豪饮热舞，尽情享受这片刻的快乐时光。酒馆的一角，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）热情饱满地演奏钢琴，大杯啤酒在钢琴上左右晃动，也恍如舞蹈一般…

Bandit Pistol Pete enters a lawless western town and robs a bank. The town is in desperate need of a sheriff. Enter wandering cowboy Goofy who notices a pretty girl being held up in a stagecoach robbery by Pete. Lovestruck and completely oblivious to Pete, he foils the robbery while getting to know the girl better. Thi…