孤枪侠找来穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）和斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）调查一起离奇案件：名为“第一枪杀者”的公司开发了一款真人虚拟游戏，但有人在游戏过程中被杀害。游戏主角梅特瑞雅（Krista Allen 克里丝塔•艾伦 饰）是凶手，穆德更目睹其行凶过程。警方在洛杉矶找到一名与游戏女主角十分相像的女人，询问过后…

Mulder在海上找到了二战时期神秘失踪的Queen Anne号邮轮，船上的时间还是1939年。Scully和孤枪侠为找Mulder也登上了Queen Anne号，但船上的时间是当前。Scully吻了Skinner，Mulder吻了Scully，Scully打了Mulder，Mulder对Scully说I love you。

Mulder和一个五十一区的黑衣人互换了身体，进入到对方的生活中。别人都不知道。

一个人驾车在公路上亡命奔驰，他必须不停地高速移动来防止自己的脑子炸开。Mulder上了他的车子。

他们想办法把身体又换了回来，谁也不记得发生了什么。

月圆之夜，洛杉矶警官凯西（Judson Mills 朱德森•米尔斯 饰）和电视台”COPS”节目摄制组前往一所住宅调查入室盗窃案件，结果却遭到不明生物袭击。警方派出大队人马展开搜索，FBI的穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）和斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森）也来到了现场。据目击证人称袭击者为状似野狼的不明生物，穆德希望通过电视转…

获得年度内科医师奖项的Robert Wieder医生（James Morrison 饰），在庆功之夜突然发现床上被人摆出黑色人形图案。其女婿爱文医生（Tom Dahlgren 饰）闻听响动下来察看，见岳父戳颈而死，墙上用血写着“Theef”。穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）和斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森）从人形图案入手，初步认定是和诅咒有…

几个孩子发现了一个山洞的秘密，被洞里的神秘光线照过之后，他们能够以肉眼捕捉不到的高速运动。

发生了多宗儿童绑架案。Mulder认为案件和Samantha的失踪有关。追随线索，他们发现凶手是个嗜杀儿童的杀人狂。Mulder的母亲自杀了。

被杀的儿童里没有Samantha。但有个人通过这个案件联系上Mulder，声称能帮Mulder找到他妹妹。最后Mulder终于知道Samantha很早就死了，她的灵魂和许多其他奇异失踪的孩子的灵魂在一起，安全而快乐。Mulder自由了。