鲁南张庄，86岁老人林郭氏，身体硬朗，在农村老宅独自生活。林郭氏突发脑血栓，身体状况逐渐恶化。子女积极为老人操作敬老院入住事宜。敬老院床位紧张，只有等待敬老院有老人去世，按照老人的意愿，开始了到子女家轮流居住的短暂旅程。这一过程中，林郭氏中风摔倒，脑神经损伤，得了笑病。 敬老院终于有老人亡故，空出床位。却在去敬老院的前夕…

20世纪30年代末，世界局势动荡不安，南美洲的巴西也处在风雨飘摇的前夕。十几岁的俊美少年雨果（Marcelo Ribeiro 饰）随着祖母薇薇从乡下来到首都，因为生计困难，祖母将雨果推给了他的生身母亲安娜（Vera Fischer 饰）。安娜美丽性感，是政客奥萨马博士（Tarcísio Meira 饰）的情人，她和另一个美丽的女子劳拉（Íris Bruzzi 饰）…