1919年的东京，俊朗的青年樱田龙一行走在瓢泼的大雨之中，他正要拜访来自印度的魔术师马蒂拉姆•米斯拉。马蒂拉姆的神奇魔法令樱田大为折服，他无论如何希望成为这位大师的学生。不过大师有一个要求，若想成为魔术师，必须灭掉心中所有的欲望。樱田答应了这个条件，并且如愿以偿。不久，他在朋友面前表演魔术，虽然引得朋友们的赞叹，但是其中的…