Takako has been teaching paintings to Yu for ten years. One day, Yu's parents decide to discontinue her lessons. She informs Yu about his parents' decision. Yu confesses his feelings for her, which he's been harboring for years.

『蒼き狼 成吉思汗の生涯』（あおきおおかみ ジンギスカンのしょうがい）は、テレビ朝日開局20周年記念作品として、1980年10月6日（月）、10月7日（火）の2夜連続で放送されたスペシャルドラマ。両日ともに午後8時より放送された。井上靖の小説『蒼き狼』が原作。キャッチコピーは「狼たちが曠野を駆ける。野望に燃えて－」。