Charlie 在开车去苏格兰高地烧毁一个偷走他老婆的人的房子的路上碰到了Vincent，一个舞男。两人的车子因为油用完而半路抛锚，于是他们住进了一家奇怪的汽车旅馆，接着又遇到了一群奇怪的人。。。

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迫于生计，罗莎里奥（凯特·德尔·卡斯蒂洛 Kate del Castillo 饰）不得不离开了自己挚爱的儿子卡利托斯（阿德里安·阿龙索 Adrian Alonso 饰），只身前往洛杉矶赚钱养家。临行前，她将卡利托斯托付给了母亲班尼塔（Angelina Peláez 饰），并允诺一定会回来接他。可几年过去，罗莎里奥似乎里当初的承诺越来越远。班尼塔的去世让九岁的卡利托斯…