小海想追逐刘晓男(万茜 饰),再次被晓男拒绝,但是两人关系并没有因此破裂。顾业成(吴秀波 饰)找到晓男,把她介绍给陈先生,陈先生希望晓男能献身用美人计接近莫雨村,提供情报,除掉汉奸。经过良久的考虑,晓男答应合作。莫雨村上钩了,但是顾业成等人还是不能马上行动,希望晓男能够耐心。暗杀行动失败,晓男被抓。刘恭正(段奕宏 饰)对顾业成等人背着他发展晓男为特工的事情感到非常气愤。