青年立花明是木下铸铁厂的工人。工厂厂主木下是他的养父。明从小遭受养父的性虐待，心灵布满创伤，至今无法去爱别人。如今，明和警察福田也保持着来往，只要陪他上一次床就能拿几万日元。枯燥的体力劳动、交易式的性关系，明生活在乏味和苦闷之中。一天，明骑摩托过隧道时撞到了一个穿红色连衣裙的女子。女子昏倒在路上，明只得把她带回家照看。…

時は戦国。領主の親を討たれたかすみは、弟の光太郎とともに真田幸村に引き取られた。幼い光太郎を守るため、修行を積んだかすみは真田くノ一となる。老師・夢風から命を受けたかすみは、小諸の仙石領内に潜入する。徳川家と石田三成の対立を偵察する草の六蔵からの連絡が途切れたのだ。草の六蔵は、仙石家の白牙隊に殺されていた。白牙隊の侍た…

Karin, 11 years old, is abandoned by her father at her grandfather's house, who is the monk of a small town in the Japanese countryside. Her grandfather asks Anzu, his jovial and helpful but rather capricious ghost cat, to look after her. When their strong characters meet it causes sparks to fly, at least to begin with…