王星琏留学日本, 回港探望父亲之时, 邂逅日本青年长谷川透. 后琏偕好友杉本可那子畅游北海道, 重遇透, 二人情谊渐长. 惟琏友张英明力劝她勿因爱情疏忽学业, 加上琏心谙可那子对透倾心, 决疏远透, 并讹称已订婚. 琏毕业后往新加坡工作. 透于香港偶遇可那子, 方知琏逃情真相. 透四处寻觅琏芳踪, 终于吉隆坡重逢, 即向琏求婚. 琏此时却接获父亲病…

その昔、キリシタン信徒が迫害から隠れ住んだ九十九島にいわしの漁期が夏と共にやって来た。その一つ、虹の島ではカトリックの黒村と仏教の白村が今なお激しく対立。両親亡き後、弟五郎と二人暮しの黒村の貧乏漁師青年松谷三吉が、白村の網元新兵衛の一人娘キクエと密会中、捕まったことから対立は遂に爆発。若い衆の乱闘は駐在の三松巡査も投石…