Zoran是一个八岁的小男孩，他是这个故事的英雄。我们透过他的双眼体会到战争的残酷，斯科普里被占领后的贫穷、破败的场景。1942年，在保加利亚同盟军的帮助下，德国占领了斯科普里。

这些年来，一栋老式酒店的一个放有钢琴的房间，接待过各种各样的旅客的旅客。旅客的生活在这里悄然改变，有些人生活变得积极向上，但更多人的生活变得堕落不堪。外科医生维克多定期在这个房间里与他的情妇伊娃相会。妮娜与戈加是一对年轻的女同性恋者，尽管她们从青少年时期就确定了这种恋人关系，但她们为了掩饰这个秘密，经常不定期碰面。这次…

马拉斯表面上是一家车行的修车工，但暗地里却做着偷车的营生。一次他在外出工作时自做主张偷了一辆黑色奔驰车，却发现自己无意中卷入了一场地下毒品交易和谋杀案中，因而遭到了警察局长斯图帕尔和黑帮头目戈卢布的双重追击。为了不牵连家人，马拉斯只能投靠与黑帮有勾结的斯图帕尔，从此踏上了一条命运未知的道路。