与三郎（佐々木功）は、女道楽のほかに能のないぐうたら者で、母親（三田登喜子）にもあいそを尽かされて勘当の身。半年前にお鈴（二本柳敏江）と結婚したものの、借金のために遊ぶことさえ出来なかった。そこで、与三郎は植木職人の仙之助（長谷川明男）と組んで、自分が急死したことにして葬式を挙げ、香典を巻き上げようとたくらむのだった。

千晶在小学里受到同学欺负，好友由加里也背叛了她，心怀创伤的她在进入中学时决定摆出一副冷漠的面孔不交任何朋友。在暑假前夕，千晶偶然结识了人妖阿菊。这个超越了性别的人让千晶十分好奇，通过和阿菊的交往，在自己周围筑起厚墙不让人靠近的千晶渐渐打开了心扉。她还与班上受到欺负的瑞江成了朋友。不久后，阿菊由于承担了前男友的巨额债务，…

主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 　　一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，…

A great example of this series at its best.

东映特摄时代剧。宝历10年(1760年)的江户时代，来自清国婆罗门妖师毗沙道人及其属下四贤八僧企图侵略日本，更想挑起两国战争，一统天下。神变拔刀流的正义剑客鬼堂诚之介和幕府密探覚禅两人毅然对他们的妖术进行迎击。

主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山……　　一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，…