在水草茂盛的大河下游，一棵古老的大树里，生活着一个勤劳勇敢的蚂蚁王国——碧霞国。他们为保护自己美丽富饶的家国，长期与上游的黑风国进行着不懈的斗争。这一天，在碧霞国诞生了两个小生命，他们就是碧霞国的三公主无忧和被毁灭的大月国王子君宝。小公主出生的消息引来了黑风国的密探，小公主的生命陷入了危险之中。

五百年前，由石猴变化而成的齐天大圣孙悟空（张磊 配音）大闹天宫，最终被如来佛祖镇在了五行山下。此去经年，长安城内突然遭到山妖洗劫，童男童女哭声连连，命悬一线。危机时刻，自幼被行脚僧法明（吴文伦 配音）抚养长大的江流儿（林子杰 配音）救下了一个小女孩，结果反遭山妖追杀。经过一番追逐，江流儿无意中解除了孙悟空的封印，齐天大圣…