黃包車伕孟小龍遭人陷害，老母傷重不治，遂遵母遺言，偕未婚妻小青藏身絕嶺，日夜苦練，誓以武功除害。

孫龍、賀虎兩人從小被張師父收留，學習武藝，兩人童心未泯，頑皮不堪，其後兩人為了生計，大耍雜技為兩餐，攪到笑料百出