おせんは美人で独身、男嫌いで評判の踊りの師匠。そんな彼女の肌に火をつけた男がいた。初めて知った女の喜びに身も心も掻き乱されるおせん。しかし、悪党に熱湯を浴びせかけられたことから、彼女の顔は醜くただれ…。非業の死を遂げた女の執念が怨霊となり男たちを襲う。

昭和初年，雄霸江东地区的黑帮组织天龙一家的首领荒川政吉突发脑溢血一病不起。帮内主要头目聚众商讨继任者事宜，忠诚仁厚的中井信次郎（鶴田浩二 饰）自感德不配位，转而大力推荐为组织立下汗马功劳、正在服刑的结拜兄弟松田铁男（若山富三郎 饰）。而仙波组老叔仙波多三郎（金子信雄 饰）则处于某些隐秘的目的强力推荐荒川总长的女婿石户幸平…

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时刻被佐吉制止。佐吉性格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，…

根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。 　　从狱中释放的山中正治吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子，并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长遂将靖子许配他人，得…

狂风暴雨之夜，强奸杀人犯蛭川源平（山本昌平 饰）越狱逃跑，闯入神纳康久（名和宏 饰）的家中。他洗劫财物，将男主人绑住，并侵犯了女主人时江（飛鳥裕子 饰）。时江在这一过程中由耻辱变成兴奋，日后更产下一名男婴，取名达也。达也（土門峻 饰）长大后渐渐知晓了自己的身世，骨血中来自蛭川的罪恶因子渐渐苏醒。母亲自杀后，达也将康久杀害，…

重宗是黑社会头目，在外声称帮建筑业老板扶助事业，却是从事非法行业。他专门欺负善良百姓，建筑业老板看中的地，重宗就负责逼人搬离家园，因而埋下杀机。一天，重宗夜里被枪杀，重宗妻到警局协助调查，才知帮派间许多内情待解....