解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头，把马帮要来的消息转告匪司令（方伯 饰），匪兵们欲抢劫马帮，被边防军击溃。匪徒们又在策划新的阴谋，一天，哈尼寨收到一张匪徒开…

解放以前，西北某地红石沟村回族农民马外保的大儿子马克里木，被当地恶霸马锡仁勾结马步芳的军队残酷地杀害了。为了报仇雪恨，马外保将小儿子马依卜拉培养成了一名出色的猎手。当中国人民解放军进军西北时，可恶的马锡仁又勾结敌军把马依卜拉抓去当兵，并散布谣言说解放军消灭回教，企图离间回民群众与解放军的关系。解放军工作组的李组长积极宣…

1955年，我国大小凉山的彝族人民还处在奴隶社会。火把节这天，奴隶海来乌呷又被卖到普洛寨的大奴隶主罗洪打石的家里。她发现打石就是20年前杀害她父亲--娃子寨奴隶起义的首领海来古铁的凶手。不甘做奴隶的乌呷为救别的姐妹，打死了奴隶主的狗，被关进死牢。当年的"娃子寨"成员老奴隶古尔和奴隶们帮着乌呷逃出普洛寨。途中，乌呷不幸摔…