歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中，一位叫玛依拉的姑娘引起阿米 娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年，也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫，未能与姑娘深谈即匆匆分手，只知道姑娘也住在城 里。招生工作十分顺利，报考者络绎不绝。可考生中唯独不见玛依拉的名字。阿米娜四处打听，终于找到玛…

德军即将发起进攻，苏军决心不惜一切代价破坏德军重要物资基地，派出王牌特工哈斯木潜入敌后去执行任务。在当地游击队和深潜谍报人员配合下，哈斯木摧毁了基地。好多无辜村民死了，村里治安民兵死了，苏联潜伏特工也死了。德国宪兵和宪兵领导死了，反谍特工也死了。多年潜伏的苏联美女特工死了，爱她的盖世太保领导也死了。装傻的当地亲共青年毫…