本剧以军阀混战，天下不安为背景，药商雷天佑家道兴旺，富家一方，他本想让三个同父异母的爱子，相互鼎力，把一门兴旺家族承袭下去，谁知三兄弟道不同志不合，本是骨肉同胞，为何要分道扬镳，为何要反目为仇，为何要相互残杀，这一切皆缘于一个情与仇……

影片讲述的是解放前夕，在鬼城丰都发生的间谍故事。一个创建了巨大金库并知晓开启秘密的神秘男子一夜之间死于非命。这个男子的年轻妻子被众多中统特务审问。 　　由于宁死不愿说出金库的秘密，这个女人在被硫酸毁容后，成为了在夜半时分出现的人见人怕的“女鬼”。“女鬼”的妹妹是受过严格训练的国民党女特务，为了替姐姐报仇同时为了找到这个…

抗日战争时期，沦陷后的上海，不挽回在同汪伪政权展开的特工战中蒙受的巨大损失，重庆军统拟定了紧急应变的新部署--'蓝衣计划'。特工部长李锋亲自选派智勇双全、技术精良的特务营营长陆汉林前往上海，秘密执行代号'王堂春'发出的'蓝衣计划'指令。这一消息很快被汪伪特务委员会副主席主任、上海市副市长宗树凯和日本特高课课长小本太川及新四军情…

1949年的一天夜里，原国民党中将王约翰在香港的寓所中被人杀害。凶手是谁？《民报》的美籍华人记者麦克锋(王志文饰)不顾个人安危，进行了秘密采访。他的女友唐丽媛(卓雷饰)在报社的资料室工作，帮麦克锋找到一些线索，麦克锋发现这件谋杀案背景复杂……