为了寻找失落于地球的量天仪宝珠，太空城族长扎尔塔（彼德·奥图 Peter O'Toole 饰）派遣女超人卡拉（海伦·斯雷特 Helen Slater 饰）前往地球。此时的宝珠落到了邪恶的女巫赛琳娜（费·唐纳薇 Faye Dunaway 饰）的手中，为了炫耀这价值连城的宝 物，赛琳娜举办了一场晚会，而这就是卡拉夺回宝物的最佳时机。卡拉的举动惹恼了赛琳娜，她设计将卡…

虽然萨拉（詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly 饰）自己就是个孩子，但她依旧得担负起照顾弟弟托比（托比·弗劳德 Toby Froud 饰）的责任，无奈托比是个不听话的小孩，在他无休止的哭闹中，萨拉很快就丧失了全部的耐心。萨拉所读的童话故事里有一个可以实现人们愿望的小妖精国王，萨拉赌气地向他许愿，希望他能够带走烦人的弟弟，没想到愿望成真…

一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007（肖恩•康纳利SeanConnery饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船…