讲述了肉类加工厂的大李和小李想方设法带动工人参加运动，却得不到车间主任老李的理解。经过一番挫折后，老李终于改变想法积极参加锻炼的故事。

故事发生在解放战争时期。敌战区司令部捕获一名叫林纪恩（姚德冰 饰）的中共交通员，他供出是和隐藏在司令部内部代号213的军官接头，窃取国军情报。作战处武处长（姚克勤 饰）将计就计，安排叛徒林纪恩按约定跟213接头。不料，一直与武有矛盾的情报处魏处长（郭浩 饰）派人劫走了林纪恩，我地下党员作战参谋肖剑锋（马晓伟 饰）及时将林已叛变的…

故事发生在抗日战争时期，江南某地。越剧名伶筱云雁（茅善玉 饰）险遭日军强暴，幸遇国军负伤飞行员邵望（韦国春 饰）挺身相救，二人在逃亡途中产生爱意。邵望将定情信物赠予云雁重返前线。回到戏班的云雁不从讨好为日军演出，遭汉奸师父杨永发（王卫平 饰）责打，暗恋师妹的良仁（胡大剛 饰）带云雁返回自己故乡，并对家人说自己是云雁腹中孩子…