20世纪60年代，日本进入经济高速增长期，国内局势日渐稳定。在此基础上，黑社会与政府的蜜月期宣告结束，大规模的取缔行动席卷全国，曾经风光一时的黑社会开始举步维艰。在这风云变幻之际，出身横滨贫民窟的郡司健策（菅原文太 饰）继承滨安组，成为该组第四任老大。适值此时，贫民窟土地改造工程启动在即。为求生存，滨安组上层组织岩切组老大…

甲府官员盐崎嘉门（今井健二 饰）大肆搜刮平民百姓，巨资贿赂江户老中谋求上位，为此不惜残害人命。当地甲源一刀流道场主真壁弥兵卫（西村晃 饰）为人刚正不阿，膝下育一子一女。儿子林太郎（近藤正臣 饰）自卑内向，宁愿放弃武士身份与农家女结婚；女儿阿胜美丽刚强，现为道场代师傅。盐崎欲娶阿胜为妻，却被弥兵卫严词拒绝，恼羞成怒的盐崎趁…

妓女之女阿百（宫园纯子 饰）幼年丧母，身后的伤痕背负着母亲的悲痛和耻辱。长大后阿百学得一身杂耍好本领，间或靠仙人跳赚钱。铸币厂官员仙石伊织（南原宏治 饰）意欲强占阿百，被落魄浪人恩田新九郎（村井国夫 饰）阻挠，怀恨在心。阿百与新九郎身世相似，惺惺相惜，决定共同抢劫佐渡送往江户的金块。抢劫成功，但新九郎遭好友出卖，寓所遭袭…

橘真一が送られてきた網走刑務所には、青鬼と呼ばれる冷酷無比の刑務所長がいた。青鬼の仕業で独居房に入れられた真一は、隣の独居房にいる瀕死の日系露人と知り合う。男は自分が死んだら代わりに棺桶に入って脱獄するよう言い残すが…。

幕府时代，上州沼田藩官员真壁主计（河野秋武 饰）育有一女，名唤阿胜（宫园纯子 饰）。阿胜美丽迷人，且擅长甲源一刀流的刀法。爱女心切的真壁千条万选，将女儿许配给贵族武士三上新三郎（北上弥太郎 饰）。真壁同僚兼好友田代重太夫（伊藤久哉 饰）勾结御用商人島田屋庄左卫门（安部澈 饰）走私违禁烟草和丝绢，更为掩人耳目而将运货脚夫杀害…

白痴女お照に狼藉せんとした風間一角道場の荒くれ侍を、一瞬のうちに斬って捨てたのは、今井宿から流れて来た狼之介だった。その目の前を三つの唐丸駕篭が通りすぎた。一つは幕府金鉱桧笠山見廻り役を斬ったという孫兵衛、一つは江戸の怪盗黒猫の鬼八、最後の一つは鬼あざみのお蓮が乗せられていた。狼之介は大きな興味をもって、唐丸駕篭の後を…

天涯孤独の素浪人狼之介はひょんなことから、荒井宿問屋場の女主人お千世に力をかすことになった。というのは、代官鈴木源内を後楯に、七里役所の仁左衛門が、荒井宿問屋を一手に収めようと非道の限りをつくしていたからだ。だが仁左衛門は狼之介に対抗すべく殺し屋秋月左内を雇った。秋月左内は正統的な剣の持主だが、喧嘩剣法にもなれた邪剣の…

明治末期、沖仲仕から身を起こし九州一帯の港湾荷役を手中に収めた大親分・玉井金五郎の生き様を描く。四国の山奥での生活に飽き足らなくなった玉井金五郎は、一旗あげるべく北九州にやってきた。男勝りの谷口マンに惹かれた金五郎は、彼女とともに彦島へ移り貯炭場で働き始める。昼休みに芸者の君香がマンの懐中ライターを譲ってくれと迫ったと…

東映により映画化され、1966年11月13日に劇場公開された。カラー。シネマスコープ。佐久間良子主演、田坂具隆監督。芸術祭参加作品。製作当時、時代劇のメッカ・東映京都撮影所を（以下、東映京都）任侠映画中心へ切り換えを本格化させていた同撮影所長・岡田茂が、1965年5月、「東映京都で『893愚連隊』（中島貞夫監督）を第一作に現代劇路線を…