幕末、京洛の街で、佐幕派の新選組が横行している中に、一人鞍馬天狗は尊皇討幕の旗印をあげて活躍していた。吉兵衛は東寺の境内で近藤勇の懐中から密書を掏り取ったことから天狗の忠僕となり、角兵衛獅子の杉作と新吉は稼ぎの金を落して途方に暮れていた所を天狗に救われ、深く慕うようになった。杉作少年の親分長七はこの事情を知り、杉作に手…

片名罗马字应为Jirochô sangokushi: Jirochô uridasuimdb上没有对应的(对应于此imdb编号的片名为nagurikomi kôjinyama，即 殴込み荒神山，没有这部片子的)，但按上映日期应为此部。