本片讲述高中生丁小扬的生活片段，暴躁的母亲、风流的父亲、叛逆的自己，还有少年之间不可言说的情愫。

摇滚青年兰生迫于生计，意外地改唱传统戏曲，也因此唤起了他的儿时记忆：旦角父亲在大时代下的无奈与时不予我，以及兰生当年对父亲的不解与憎恨。。。

讲述抗日战争末期犹如隔世的日军沦陷区里，名为猛子的少年日夜寻找杀父仇人，欲为父报仇。在艺妓花子的帮助下，他也如愿找到了所谓的仇人“斋藤”。终于等到复仇的那天，“斋藤”却又意外被花子所杀，而猛子也被血腥的尸体吓跑，救赎自我的故事……

一个演了多年“大闹天空”皮影戏的皮影猴王，却从来不觉自己是真正的齐天大圣，还遭到其他皮影人物的排斥。直到有一次被皮影艺术家李先生无意踩了一脚，猴王记恨在心，屡遭挫败的猴王忍无可忍，决定到现实世界找李先生复仇，俩人在接触过程中都逐渐重新认识了自己。