吐蕃國師嶋摩智往天龍寺討六脈神劍秘笈, 寺僧暗將秘笈交予段譽, 譽緊記後毀之. 嶋索秘笈不遂, 傷眾僧後抓段譽往向慕容復交代, 途中段譽逃脫. 丐幫幫主喬查出乃契丹人後裔而遭排斥, 路上結識段譽, 峰被武林人仕追殺幸得虛竹所救, 三人結成兄弟. 慕容復利用表妹王語嫣哄段譽說出武功心法, 嫣不值其所為, 帶譽離去. 其後慕容復因復國無望, 終變神…

康熙末年，江湖便有阴阳血滴子的传说，血滴子百步之内可取人首级，堪称当世第一神兵利器，为传奇高手五祖所有。 少林俗家弟子张平为母亲治病，不惜三闯少林寺寻求达摩秘典，可就在闯关成功之时，四皇子胤禛的卧底计划已经开始实施。胤禛心狠手辣，为网罗天下异士，不惜设计陷害张平，并对血滴子巧取豪夺，最终掀起了一阵武林腥风血雨.....