坐拥神秘色彩的耶路撒冷，不仅是基督教、犹太教与伊斯兰教的圣地，更是一座多种族、多信仰、多元文化汇集的城市。一条14公里长的轻轨电车，连结耶路撒冷发展差异极大的两端，缩短距离也串连起人们的生活。不同背景的人生在电车上彼此交会，交织出一段段动人心弦的精彩故事。

一个可敬而神秘的流氓，名叫汉扎拉，在沙漠中帮助一位逃亡的国王和公主后，他成为了基斯拉皇帝的敌人。