조선과 청국의 국경지대에 조선인 화전민들이 산다. 장의진 일가는 마천상 일당에게 습격을 받고 모두 살해되어 공동묘지에 버려진다. 소화성 장의사 서장의의 구원을 받아 장의진은 생활하고,활신술을 터득한다. 의진은 괴력으로 비명에 간 일가들의 복수를 꾀하나 서장의의 부탁으로 생업에 충실한다. 그러나 소화성에 마천상 일당이 출…