讲述朝鲜安全部的官员永振独入虎穴智斗美韩敌军的故事。一个中年男人掮着个救生圈想悄悄渡河，但两声枪响过后，他被安全部的人抓获，这个特务是韩军联队长江万洙，安全部的永振审讯了受伤的张万洙，从他身上搜到了一个烟斗和一本书，永振马上冒充这个江万洙前往特务们的巢穴，他用烟斗骗得特务的轻信，进入到敌人隐蔽的山洞里，抓住了一个特务头…

一名北朝鲜工程师设法拯救被美国空军摧毁的铁路